5 Funktionen, nach denen in einer CRM-Lösung gesucht werden soll

Customer Relationship Management (CRM) -Lösungen können viel mehr als nur Kontakte organisieren und als digitaler Rolodex fungieren. Mit den richtigen Funktionen kann CRM-Software Ihnen auch dabei helfen, den Umsatz zu steigern, indem Sie die Kunden im Auge behalten, von der Pflege der potenziellen Kunden bis zum Abschluss des Verkaufs und der Aufrechterhaltung der Kundenbindung. Sie können durch die Automatisierung der Verkaufsorganisation auch viel Zeit und Geld sparen.

Hier sind fünf Funktionen, nach denen Sie in der CRM-Software suchen sollten.

1. Workflow-Automatisierung

CRM-Software kann Ihr Leben erleichtern, indem Sie Ihren Workflow automatisieren. Suchen Sie nach Software, mit der Sie benutzerdefinierte Regeln einrichten können, und kommt mit Sales Force Automation, um Sie und Ihr Team produktiver zu machen.

Mithilfe von Regeln können Sie festlegen, dass Ihre CRM-Software automatisch eine bestimmte Aktion basierend auf Triggern oder Ereignissen ausführt B.:

• Wenn ein potenzieller Kunde auf Ihrer Website ein Kontaktformular ausfüllt, leitet die CRM-Software die Nachricht automatisch an den richtigen Vertriebsmitarbeiter oder die zuständige Abteilung.
• Wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Nachricht erhält, wird die CRM-Software verwendet sendet automatisch einen Autoresponder, um die Nachricht zu bestätigen
• Wenn ein Lead, ein Interessent oder eine Opportunity nicht auf Ihre Nachricht oder Ihr Angebot reagiert, sendet die CRM-Software nach einer voreingestellten Zeitspanne, z. B. 48 Stunden, automatisch eine Folgemeldung oder zwei Arbeitstage.
• Wenn ein Vertriebsmitarbeiter Anrufe tätigt oder Nachrichten an einen Kontakt sendet, protokolliert die CRM-Software automatisch Stunden und protokolliert die gesamte Kommunikation.
• Wenn Vertriebsmitarbeiter Aufgaben abschließen, meldet die CRM-Software sie automatisch an Super Visiere und oberes Management für Leistungsberichte

Die Automatisierung von Arbeitsabläufen kann auch die langwierigen Vertriebsaufgaben wie Auftragsabwicklung, Auftragsverfolgung und Bestandskontrolle erschweren.

Sie suchen eine CRM-Lösung? Lesen Sie unseren Artikel zur besten CRM-Software.

2. Anpassung

Kein Unternehmen gleicht dem anderen, daher kann die beste CRM-Software die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen. Bei einigen CRM-Lösungen können Sie auswählen, welche Funktionen in Ihr Paket aufgenommen werden sollen. Bei einigen können Sie auch grundlegende Bereiche anpassen, z. B. die Möglichkeit, Kontaktfelder hinzuzufügen, die auf Ihrem Dashboard anzuzeigenden Daten auszuwählen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Sie können auch Erweiterungen, Plugins und andere Add-Ons verwenden, um die Funktionen Ihrer Software zu erweitern.

Wenn Sie noch mehr Anpassungen benötigen, um die Software wirklich auf Ihr Unternehmen abzustimmen, bieten viele CRM-Softwareanbieter erweiterte Optionen mit APIs. Dies gibt Entwicklern Zugriff auf alle technischen Spezifikationen und Kodierungen zur vollständigen Anpassung Ihrer Software. Die API ermöglicht Ihnen auch die Integration der Software in bestehende Geschäftslösungen, die Ihr Unternehmen zur Rationalisierung von Prozessen einsetzt.

3. Third-Party-Integration

Wenn Sie Ihre CRM-Software mit anderen bereits verwendeten Lösungen verbinden, können Sie viel Zeit und Geld sparen. Die meisten CRM-Programme bieten Software-Integrationen von Drittanbietern - der Schlüssel liegt in der Auswahl eines Programms, das mit der verwendeten Software kompatibel und einfach zu implementieren ist. Die beliebte CRM-Software Salesforce verfügt beispielsweise über einen eigenen Marktplatz namens AppExchange, über den Benutzer Salesforce problemlos mit Lösungen wie QuickBooks-Buchhaltungssoftware, MailChimp-E-Mail-Marketingsoftware und elektronischen Signaturen von DocuSign verbinden können.

Hier sind einige Dinge, die Sie tun können richtige Integrationen von Drittanbietern erleichtern Ihnen das Leben:

• Führen Sie CRM-Software direkt aus Outlook, Gmail oder anderen E-Mail-Clients aus, damit Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen.
• Automatische Synchronisierung von Verkaufs- und Bestellinformationen mit Ihrem POS-System und Buchhaltungssoftware, um manuelle Dateneingabe zu vermeiden
• Erstellen Sie automatisch E-Mail-Listen und starten Sie E-Mail-Marketingkampagnen entweder von Ihrer E-Mail-Marketing-Software oder CRM-Software, so dass Sie nicht beide
• öffnen müssenSichern und synchronisieren Sie Daten mit Dropbox, Box.com und anderen gängigen Cloud-Backup-Speicherdiensten

Beachten Sie, dass abhängig von Ihrer Software einige Integrationen eine IT-Administration erfordern.

4. Kundenservice

CRM-Software kann Ihnen dabei helfen, Kunden zu gewinnen und zu binden, indem Sie einen exzellenten Kundenservice bieten. Suchen Sie nach den folgenden Funktionen, mit denen Ihre Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer ihr Bestes geben können:

• Bietet Ihnen eine umfassende 360-Grad-Sicht auf Kunden, die vom ersten Kontaktpunkt an alles über einen Kunden anzeigt
• Verfolgt automatisch alle Kommunikationspunkte von der Lead-Erfassung bis zu geschlossenen Verkaufs- und Verkaufshistorien.
• Protokolliert alle Vorfälle, Website-Besuche, Kaufhistorien und andere Aktivitäten als zukünftige Referenz und behält alle Wiederholungen auf derselben Seite
• Verwendet die Kunden Vornamen zur Personalisierung aller Korrespondenz
• Enthält eindeutige Referenznummern für jedes Konto, Kunden- und Hilfethema
• Sendet Kunden automatisch Bestätigungen ihrer Anfragen und Nachrichten, damit sie sich nicht ignoriert fühlen.
• Unterstützt vorgefertigte E-Mail-Vorlagen und Anrufskripts Antworten auf die häufigsten Fragen

Einige CRM-Lösungen können dies durch Integration von Drittanbieter-Apps wie der Support-Plattform Desk.com, SurveyMonkey-Feedback, noch einfacher machen. f Orms und das Business-Telefonsystem RingCentral.

5. Employee-Tracking

CRM-Software ist eine großartige Möglichkeit, Mitarbeiteraktivität und -leistung nachzuverfolgen. Wählen Sie eine Software, die Mitarbeitern ihre eigenen Konten zur Verfügung stellt, in denen sie Stunden, Aufgaben, Besprechungen, Verkaufszahlen, Ziele und andere Elemente individuell verfolgen können. Die Software sollte Supervisoren und dem oberen Management Zugriff auf Dashboards geben, auf denen sie individuelle Mitarbeiterziele, erledigte Aufgaben und andere Produktivitätskennzahlen einsehen können. Dies kann Managern helfen, Leistungsberichte für Mitarbeiter zu schreiben, Anreize zu schaffen und starke Mitarbeiter zu belohnen und diejenigen zu identifizieren, die sich abmühen und Verbesserungsbereiche angehen.

So wählen Sie die richtige Performance Management Software

Leistungsbeurteilungen sind eine wichtige Möglichkeit für Arbeitgeber, den Erfolg ihrer Mitarbeiter zu messen und damit die Mitarbeiter wissen, wo sie in einem Unternehmen stehen. Während es viele Möglichkeiten gibt, Leistungsüberprüfungen durchzuführen, erleichtert Software, die für die Aufgaben des Leistungsmanagements entwickelt wurde, den Prozess.

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