5 Salesforce-Tipps für kleine Unternehmen

Wenn es um Kundenbeziehungsmanagement geht (CRM) Software ist Salesforce König. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen und Funktionen, mit denen Sie Kunden gewinnen und binden, den Umsatz steigern und Kontakte verwalten können, aber auch die Komplexität kann Sie in die Knie zwingen. Bei richtiger Verwendung kann Salesforce jedoch für kleine Unternehmen einfach und benutzerfreundlich sein. Hier sind fünf Salesforce-Hacks, um Ihnen das Leben zu erleichtern.

Eine ausführliche Beschreibung von Salesforce finden Sie in unserer Salesforce-Überprüfung.

1. Nutzen Sie Salesforce direkt aus Ihrem Posteingang.

Salesforce arbeitet mit einem breiten Spektrum beliebter Geschäftslösungen, und die Integration von E-Mails wird Ihr bester Freund.

"Der absolut größte Zeitgewinn für mich war der Salesforce IQ-Posteingang, der meine GSuite Google Mail-Konto mit meinem Salesforce-Konto ", sagte Brian Forrester, Mitbegründer von Workshop Digital, einem SEO- und Digital Marketing-Unternehmen.

Diese Integration funktioniert mit einer Vielzahl von E-Mail-Clients, einschließlich Outlook, um alle Arten von Daten zu synchronisieren um Ihren Workflow zu optimieren.

"Er synchronisiert meinen Kalender und meine E-Mail mit Salesforce und ermöglicht es mir, neue Leads und Opportunities direkt in meinem Posteingang zu erstellen", sagte Forrester.

Sie können E-Mail-Nachrichten auch automatisch mit einem Lead oder einer Opportunity verknüpfen und sehen Sie selbst, ob Kontakte Ihre E-Mails geöffnet haben.

"Das spart Zeit und macht Salesforce einfach die Investition wert", fügte Forrester hinzu.

Anmerkung des Herausgebers: Suchen Sie nach CRM-Software für Ihr Unternehmen? Wenn Sie nach Informationen suchen, die Ihnen bei der Auswahl der für Sie richtigen Lösung helfen, verwenden Sie den nachstehenden Fragebogen, damit unsere Schwesterseite, BuyerZone, Ihnen kostenlos Informationen von verschiedenen Anbietern zur Verfügung stellt:

2. Bereinigen Sie Ihre Kontakte - automatisch

Erleichtern Sie sich die Kontaktaufnahme, indem Sie die Dateneingabe automatisieren. Casey Tongg, digitaler Marketingstratege bei der Transport- und Reederei CFR Rinkens, empfiehlt den Salesforce-Dienst Data.com, der Salesforce-Konten bereinigt und Kontakte automatisch mit den aktuellsten Informationen aktualisiert.

"[Data.com] spart Zeit und steigert die Produktivität weil es eine der vollständigsten Quellen für Geschäfts- und Kontaktinformationen ist ", sagte Tongg. "Der beste Teil ist, dass es Ihnen bereits in einem benutzerfreundlichen, organisierten Format zur Verfügung steht."

Tongg verwendet auch Datanyze, ein technografisches Tool, das Salesforce-Daten analysiert und automatisiert.

"Das Tool verwendet verschiedene Formulare von Tracking- und Analysefunktionen, die Ihnen bei der Suche nach neuen Angeboten helfen können ", so Tongg.

Datanyze kann Ihnen dabei helfen, neue Accounts zu finden, Kontakte zu suchen, E-Mail-Adressen zu finden und Kontaktlisten zu erstellen um Zeit zu sparen.

3. Salesforce in Chrome verwenden

Google Chrome-Nutzer können diesen zeitsparenden Browser-Trick nutzen: Speichern Sie das Salesforce-Suchfeld als Suchmaschine im Browser.

"Sie müssen lediglich mit der rechten Maustaste auf die Suche klicken Klicken Sie auf Speichern als Suchmaschine und ändern Sie das Stichwort in "SF", sagte Tongg.

Mit diesem Hack können Sie Salesforce im Browser ausführen, ohne die App starten oder wechseln zu müssen.

"Immer wenn Sie öffnen Wenn Sie ein neues Register öffnen und "SF" eingeben und dann auf "Leertaste" klicken, können Sie von überall aus in Salesforce suchen ", so Tongg. "Es ist eine enorme Zeiteinsparung."

4. Besprechungsprotokolle automatisieren

Sparen Sie dem Verkaufsteam Zeit, Meetings manuell zu protokollieren. David Radin, CEO und Mitbegründer der App "Bestätigte Planung", empfiehlt die Verwendung von Add-Ons zur Automatisierung von Meeting-Protokollen.

"Ich habe traditionell eine App hinzugefügt, mit der der Benutzer seine Anrufe über eine Lead- oder Kontaktansicht protokollieren kann reduziert die Dateneingabe enorm ", sagte Radin.

Sie können auch Add-Ons verwenden, um Besprechungsanfragen automatisch in Salesforce zu protokollieren. Radin hat diese Funktion in die App "Bestätigt" integriert, um Vertriebsmitarbeitern zu helfen.

"Der Vertriebsmitarbeiter kann die App verwenden, um eine höhere Akzeptanzrate für Besprechungen zu erzielen und trotzdem die Daten in seinen Salesforce.com-Datensätzen bereit zu halten Berichterstattung und Analytik ", sagte Radin.

5. Nutzen Sie Ihre Leads

Töte zwei Fliegen mit einer Klappe. Round-Robin-Zuweisungen, die die Zuordnung von Leads zu Vertriebsmitarbeitern automatisieren, helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Ihr Team auf Erfolg auszurichten.

"Wenn Sie mit einer Organisation arbeiten, die in Bezug auf eingehende Leads viel Verkehr hat , dann kann ich nicht genug betonen, um Round-Robin-Lead-Aufträge für Ihre Vertriebsmitarbeiter zu erstellen ", sagte Nick Pennebaker, Gründer von Awardzee.

Durch die Erstellung von Round-Robin-Aufträgen werden Leads automatisch gleichmäßig unter den Vertriebsmitarbeitern verteilt. Pennebaker, der seit sieben Jahren Salesforce verwendet, sagt, dass dies die Dinge auf der ganzen Linie ausgleicht. Es spart Ihnen außerdem enorm viel Zeit durch die manuelle Zuweisung von Leads.

Round-Robin ist keine integrierte Funktion, Sie müssen es also selbst einrichten, indem Sie benutzerdefinierte Felder und eine Lead-Zuweisungsregel erstellen.

"Sie sind auf sich allein gestellt, aber es ist nicht allzu schwer," sagte Pennebaker. "Es braucht ein bisschen zu lernen, aber nach einigen Google- und YouTube-Videos ist es eine Stunde wert."

Lesen Sie dieses Tutorial von FocusOnForce - einer Website, die auf Salesforce-Zertifizierungen spezialisiert ist - zum Erstellen von Round-Robin-Zuweisungen.

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